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联席承销商为中原证券

2019-04-14 20:43编辑:admin人气:


  据了解,此次债转股专项债募集资金3.5亿元用于神火集团银行债权转股权项目,2.3亿元对前期已用于债转股项目的资金进行置换。债券发行成功后,河南资产与神火集团将共同出资组建8.76亿元规模的河南资产神火转型发展基金(有限合伙)。随后根据市场化银行债权转股权协议,债转股基金以8.76亿元增资神火股份核心子公司,核心子公司以增资资金偿还银行借款,完成市场化债转股的实施。

  评级机构为联合资信,据测算,主体评级和债项评级均为AAA级,全场认购倍数达1.47倍,牵头主承销商为中信建投证券,债转股可将神火股份核心子公司负债率从85.26%降至60.42%,受到了机构投资者的踊跃认购,实现降低资产负债率、缓解资金压力、减少财务费用的效果。最终发行票面利率为4.80%。联席承销商为中原证券,本次债券期限3+2年。

  新华社郑州4月14日电(记者李文哲)随着河南资产管理有限公司(以下简称“河南资产”)12日面向合格投资者发行市场化银行债权转股权专项债券5.8亿元,河南成功发行首单市场化债转股专项债券。这也是全国第三单市场化银行债转股专项债券。

(来源:未知)

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